TOKIO – Toyota, Honda y Suzuki están gastando miles de millones de dólares en la construcción de nuevos automóviles y fábricas en India, una señal de la creciente importancia del país como centro de fabricación a medida que los fabricantes de automóviles japoneses rediseñan las cadenas de suministro globales para reducir la dependencia de China.
Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo, y Suzuki, el líder del mercado indio con alrededor del 40 por ciento de participación, han anunciado por separado inversiones por un total de 11.000 millones de dólares estadounidenses (14.400 millones de dólares singapurenses) para impulsar la producción y la capacidad de exportación en el tercer mercado automovilístico más grande del mundo.
Honda dijo la semana pasada que hará de India una base de fabricación y exportación para sus vehículos eléctricos previstos.
Los bajos costos y la gran cantidad de mano de obra de la India han sido durante mucho tiempo un atractivo para los fabricantes.
Ahora, los fabricantes de automóviles japoneses están intensificando sus operaciones a medida que se alejan de China como mercado y base de fabricación, dijeron varios ejecutivos de la industria. Otra ventaja: India sigue cerrada a los vehículos eléctricos (EV) de China.)Así pues, los fabricantes de automóviles japoneses (al menos por ahora) no lo hará Frente a la dura competencia de BYD y otros.
Guerra de precios entre los fabricantes chinos de vehículos eléctricos
Es difícil obtener ganancias en China. Para agravar el problema, los fabricantes de automóviles chinos ahora se están expandiendo en el extranjero y arrebatando participación de mercado a sus rivales japoneses en el Sudeste Asiático.
“India es una buena opción como mercado de reemplazo para China”, dijo Julie Boot, analista de automóviles de Pelham Smithers Associates en Londres, citando menores márgenes de ganancias en China.
“Por ahora, los japoneses piensan que es un mercado mucho mejor porque no tienen que tratar con competidores chinos”, añadió.
Otros atractivos incluyen la calidad superior de los productos fabricados en India y los incentivos del gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, dicen los funcionarios.
Toyota y Suzuki tienen cada uno la propiedad mayoritaria de sus unidades indias. Honda posee el 100 por ciento de su negocio allí.
La inversión directa anual de Japón en el sector del transporte indio, que incluye a los fabricantes de automóviles, se ha multiplicado por más de siete hasta los 294.000 millones de yenes (2.500 millones de dólares singapurenses) entre 2021 y 2024. En 2024.
A medida que los fabricantes de automóviles japoneses recuperan sus inversiones en India, se enfrían con China: la inversión directa en el sector de transporte de China cayó un 83 por ciento durante el mismo período, a 46 mil millones de yenes. En 2024.
Toyota está trabajando con proveedores japoneses e indios para reducir costos y aumentar la producción de componentes híbridos. India es un mercado donde ha visto una oferta escasa de componentes híbridos en medio de una creciente demanda. En 2025.
Ha localizado sus ofertas, dijo un ejecutivo de un importante proveedor de Toyota. “Ya no se trata de especificaciones globales sino locales”.
El fabricante de automóviles japonés planea lanzar 15 modelos nuevos y renovados en India para finales de la década y profundizar su red rural, informó Reuters la semana pasada. Su objetivo es tener el 10 por ciento del mercado de turismos antes de finales de esta década, frente al 8 por ciento actual.
“El mercado indio es muy importante y seguirá creciendo en el futuro”, dijo el presidente de Toyota, Koji Sato, a los periodistas en el Japan Mobility Show de la semana pasada, añadiendo que muchos otros fabricantes de automóviles también están mirando al mercado.
En 2024, Toyota ha anunciado una inversión de más de 3.000 millones de dólares para ampliar la producción en su fábrica existente en el sur de la India en unos 100.000 vehículos al año y construir una nueva planta en el estado occidental de Maharashtra que se espera que comience la producción antes de 2030.
Lo que se espera que lleve la capacidad de producción india de Toyota a más de 1 millón de vehículos.
o en sus resultados trimestralesn 5 de noviembreEl fabricante de automóviles citó la creciente importancia de la India para las ganancias, y las empresas norteamericanas se ven particularmente afectadas por los aranceles.
En sus resultados trimestrales del 5 de noviembre, Toyota destacó la creciente importancia de la India para las ganancias, y su negocio en América del Norte se vio particularmente afectado por los aranceles.
Foto: Reuters
El crecimiento económico de la India ha promediado el 8 por ciento en los últimos tres años fiscales, crecimiento que el gobierno de Modi quiere sostener atrayendo a más fabricantes extranjeros. Esto les está dando incentivos para producir productos para los mercados tanto nacionales como globales.
India produjo alrededor de 5 millones de turismos en el último año fiscal, de los cuales alrededor de 800.000 se exportaron y el resto se vendió en el mercado interno.
Las ventas internas aumentaron casi un 2 por ciento respecto al año anterior, mientras que las exportaciones aumentaron un 15 por ciento.
Los límites gubernamentales a la inversión china son efectivamente otra forma de ayuda, lo que dificulta la entrada de nuevos fabricantes de automóviles chinos y la expansión de los existentes como MG Motor de SAIC y BYD.
“La postura proteccionista de la India hacia los países vecinos es una bendición para los fabricantes de automóviles japoneses”, dijo Gaurav Bhangal, analista de S&P Global Mobility.
“Debido a esto, ven una oportunidad de expandir la inversión en la India, aumentando su competitividad de costos frente a los actores nacionales”, añadió el Sr. Bhangal.
Las empresas indias están ampliando su oferta con vehículos utilitarios deportivos, quitándole cuota de mercado a Tata Motors y Mahindra & Mahindra Suzuki. Antes de la pandemia, Suzuki tenía alrededor del 50 por ciento del mercado de turismos.
Y la India nunca es un mercado fácil. Los fabricantes de automóviles extranjeros como Ford y General Motors tuvieron problemas allí antes y finalmente salieron.
Para Honda, India es el mercado más grande para su altamente rentable negocio de vehículos de dos ruedas y ahora quiere hacer crecer su negocio de vehículos de cuatro ruedas, dijo el director ejecutivo de Honda, Toshihiro Mibe, en el Mobility Show.
Honda dice que sus tres principales mercados de enfoque para el negocio automovilístico son Estados Unidos, seguido de India y Japón.
Planea hacer de la India la base de fabricación y exportación de uno de sus vehículos eléctricos de la serie Zero, un modelo del cual se exportará a Japón y otros mercados asiáticos a partir de 2027. La inversión de 8.000 millones de dólares de Suzuki en la India tiene como objetivo principal ampliar su capacidad de producción local a cuatro millones de vehículos al año, desde los aproximadamente 2,5 millones actuales. Su negocio indio, Maruti Suzuki, es el fabricante de automóviles más vendido y el mayor exportador de automóviles del país.
“Queremos hacer de la India un centro de producción global para Suzuki”, dijo el presidente de Suzuki, Toshihiro, a los periodistas al margen del Suzuki Mobility Show.
“Queremos aumentar las exportaciones de la India”, añadió. Reuters
